با مطالعه مقاله ” صندوق ETF چیست؟ ” منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس شما به طور کلی با مفهوم صندوق های ETF در بورس جهانی آشنا می شوید. این سطح از آشنایی می تواند برای شما در سرمایه گذاری در بازار های جهانی کافی باشد. همراه مجله سرمایه گذاری آداس باشید برای پاسخ به سوال “صندوق ETF چیست؟”.
فهرست مطالب
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF چیست؟
کلمه ETF سرواژه عبارت انگلیسی “Exchange Traded Fund” است و به معنی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله است. صندوق های ETF نوعی از صندوق های سرمایه گذاری هستند که از انواع کلاس و دارایی های گوناگون تشکیل شده اند و این صندوق ها مانند سهام ها در بازارهای جهانی معامله می شوند!
ماهیت صندوق های ETF چیست؟
صندوق های ETF و صندوق های سرمایه گذاری مشترک برای کمک به افراد غیر حرفه ای در بازار سرمایه ایجاد می شود. افراد با خرید یک یا چند واحد از هر ETF ، سرمایه خود را تحت مدیریت افراد حرفه ای بازار سرمایه قرار می دهند تا از ریسک موجود در سرمایه گذاری بکاهند!
معامله صندوق ETF به چه معنی است؟
از ویژگی های صندق های ETF، امکان معامله آن ها در بازارهای جهانی است. این به این معنی است که معامله گران می توانند مقدار های مختلف از واحد های یک صندق ETF را معامله کنند.
تفاوت صندوق های ETF و صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟
همانطور که مطالعه کردید، صندوق های ETF ساختاری شبیه به صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند. اما در نقطه مقابل ، صندوق های ETF در طول ساعات کاری بازارهای مالی قابل معامله هستند و این درحالی است که صندوق های سرمایه گذاری مشترک باید در پایان روز ارزش خالص دارایی ها و قیمت آن ها محاسبه می شود و پس از آن امکان معامله آن ها فراهم می شود.
این تفاوت برای صندوق های ETF یک ویژگی به شمار می آید به طوری که نقد شوندگی ETF ها بسیار بیشتر از صندوق های سرمایه گذاری مشترک است و این در حالی است که صندوق های ETF از هزینه کمتری برخوردار هستند که در مقیاس های بزرگ ، یک برگ برنده برای ETF ها است!
انواع ETF ها کدامند؟
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا صندوق های ETF به صورت زیر دسته بندی می شوند:
- سرمایه‌گذاری در سهام
- سرمایه‌گذاری مختلط
- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
- صندوق ارز
- صندوق صنعتی
- صندوق کالایی
- صندوق های معکوس یا خرسی
این دسته بندی ها تفاوت هایی اعم از هزینه های خرید و فروش و کارمزد های متفاوت و همچنین تفاوت در راهبردهای معاملاتی را دارا هستند!
صندوق با درآمد ثابت
در این دسته از ETF ها ، مقدار رشد مشخص شده است و صندوق سرمایه اصلی را ضمانت می کند که آن را صندوق سرمایه گذاری بدون ریسک معرفی می کنند!
صندوق سهام
صندوق های سهام از ریسک کمتر برخوردار هستند. بدین ترتیب که اصل سرمایه توسط صندوق ضمانت می شود و سرمایه گذار در سود شریک است! اما ممکن است صندوق برای مدتی سود ده نباشد.
صندوق مختلط
صندوق های مختلط از 40 درصد سهام و 40 درصد اوراق درآمد ثابت (سپرده) تشکیل می‌شود. 20 درصد باقیمانده می‌تواند از بین اوراق یا سهام انتخاب شود.
صندوق ارز
صندوق های ارز بسیار در بازار فارکس معروف هستند و مناسب افرادی است که تمایل به سرمایه گذاری در ارزهای کشور ها را دارند.
صندوق صنعتی
صندوق های صنعتی مناسب افرادی است که تمایله به سرمایه گذاری در صنایع مختلف را دارند اما آگاهی کافی از سهام ها و شرکت های موفق در آن صنعت را ندارند!
صندوق کالایی
صندوق های کالایی ، کالا های گرانبها نظیر طلا و نقره و همچنین کالاهایی نظیر مس و … را پوشش می دهد.
صندوق معکوس یا خرسی
در زمان ریزش بازار افراد می توانند در این صندوق سرمایه گذاری کنند تا با کاهش شاخص ها کسب سود داشته باشند!
مزایا صندوق سرمایه گذاری ETF
- سرمایه گذاری در ETF ها بسیار ساده است چرا که می توان در بورس آن ها را معامله کرد.
- نقدشوندگی بسیار بالاتر نسبت به دیگر صندوق های سرمایه گذاری.
- کاهش هزینه های سرمایه گذاری در دارایی های مختلف
- کاهش زمان تصفیه حساب نسبت به دیگر صندوق های سرمایه گذاری.
- امکان معامله واحد های صندوق های ETF در لحظه و در ساعات کاری بازارها.
- شفافیت عملکرد صندوق های ETF توسط اطلاعات موجود در بازار قابل تصدیق است.
معایب صندوق سرمایه گذاری ETF
- هنگام سرمایه گذاری در صندوق های ETF باید کارمزد کارگزاری ها پرداخت شود.
- قیمت هر واحد از صندوق های ETF توسط عرضه و تقاضا موجود محاسبه می شود و ممکن است تحت تاثیر رفتار های هیجانی معامله گران در برخی شرایط قرار بگیرد.
- دارایی های سرمایه گذار به صورت فیزیکی تحویل داده نمی شود و افراد از سود تغییرات قیمت استفاده می کنند.
سخن پایانی
ما در سرمایه گذاری بین المللی آداس امیدواریم که با مطالعه این مقاله به طور کامل با پاسخ سوال ” صندوق ETF چیست؟” آشنا شده باشید . شما می توانید با اشتراک گذاری مقاله ” صندوق ETF چیست؟” منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس به پیشرفت ما کمک کنید و با ارسال نظر هایتان به بهینه سازی این مقاله نیز کمک کنید.
منابع
- Investopedia.com
- Wikipedia.org
- Index Funds & ETFs by David Schneider
سوالات متداول
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF چیست؟
صندوق های ETF نوعی از صندوق های سرمایه گذاری هستند که از انواع کلاس و دارایی های گوناگون تشکیل شده اند و این صندوق ها مانند سهام ها در بازارهای جهانی معامله می شوند!
معامله صندوق ETF به چه معنی است؟
از ویژگی های صندق های ETF، امکان معامله آن ها در بازارهای جهانی است. این به این معنی است که معامله گران می توانند مقدار های مختلف از واحد های یک صندق ETF را معامله کنند.